资料介绍
金融商品营销及个人综合理财高级培训目录：
１、资本市场与券商现况
２、金融商品营销八大循环
３、个人及家庭综合理财
４、针对老百姓理财常见问题的十个话术
５、理财规划与“理财规划书”


金融商品营销及个人综合理财高级培训内容提要：
1.做好售前准备
2.建立和谐气氛三步骤
3.如何创造需求
4.为顾客提供理财规划3要素
5.顾客的主要购买动机
6.处理反对意见的原则
7.取得承诺的步骤
8.成交后的持续服务
充分了解自己要提供的产品及服务
尽力收集客户的相关信息
检查及携带销售文件和必要资料
整理服装仪容 建立专业形象
确认约会时间
永远提早五分钟

制定目标可帮助您获得成功，并且，由于您的成功是通过努力工作而获得的，它便具有了真正的价值和意义。您会极力保护您的劳动成果并使其增长，您非但不会挥霍浪费，反而会把它建立在更加坚实的基础上。
寻找潜在客户是销售循环的第一步。您打算把您的产品或者服务销售给谁，谁有可能购买您的产品，谁就是您的潜在客户，它具备有“用的着”“买得起”“有决策权” 三个基本要素。
客户足以影响企业的营运，为求新客户的持续加入，企业必须努力经营，才能获得客户的信赖。
资料分析法：“资料分析法”是指通过分析各种资料（统计资料、名录类资料、报章类资料等），从而寻找潜在客户的方法。